در آغاز جلسه شبانه الکلی‌های گمنام، جیم به شدت پریشان به نظر می‌رسد. راهنمای او تشویقش می‌کند تا پس از هفت ماه برای اولین بار صحبت کند؛ او این کار را انجام می‌دهد و بلافاصله پس از آن جلسه را ترک می‌کند. در حالی که جیم در دل شب پرسه می‌زند و در پاتوق‌های قدیمی، بارها و پارک‌هایی که از آن‌ها مواد می‌خرید به دنبال آرامش می‌گردد، جلسه ادامه دارد و ما داستان‌های بازماندگان و معتادان را می‌شنویم؛ کسانی مانند لوئیس که ادعا می‌کند برای تمرین گروه سرود وارد آنجا شده و خود را الکلی نمی‌داند، و دیگرانی مانند جوزف که الکل نوشیدنش نزدیک بود باعث مرگ فرزندش شود، در این جلسه از زندگی خود می‌گویند.

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...